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近期，華為 Mate60系列手機(jī)憑借麒麟5G芯片、衛(wèi)星通信功能、時(shí)尚的外觀(guān)設(shè)計(jì)等核心賣(mài)點(diǎn)迅速引爆整個(gè)手機(jī)圈，成為傳統(tǒng)旺季下消費(fèi)電子反彈的急先鋒。
訂單翻倍，華為手機(jī)市占迅猛攀升
據(jù)了解，華為Mate60 Pro的智慧功能進(jìn)一步升級(jí)，基于 Harmony OS4 操作系統(tǒng)，引入 AI 隔空操作、 智感支付、注視不熄屏等智慧功能。華為表示，Mate60 Pro 系列手機(jī)還將接入盤(pán)古 AI 大模型，提供更智慧的交互體驗(yàn)。
值得重點(diǎn)提及的是，此次Mate 60 系列手機(jī)搭載的是華為自研的麒麟 9000S 芯片，采用 4+3+1 架構(gòu)，這也是自2020 年Mate40 系列麒麟 9000 芯片后，華為再次發(fā)布的麒麟芯片手機(jī)。而在性能表現(xiàn)方面，據(jù)多家評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)的測(cè)試，麒麟 9000s 的單核性能略高于麒麟 9000與高通驍龍 870 等老款旗艦芯片，接近蘋(píng)果 A13 的芯片性能水平，整體運(yùn)行流暢，性能表現(xiàn)穩(wěn)定。雖然官方并未標(biāo)注 Mate60 Pro 網(wǎng)絡(luò)制式，但線(xiàn)下網(wǎng)速測(cè)試已經(jīng)達(dá)到 5G 水平。此外，據(jù)華為官方介紹，公司Mate 60 Pro 是全球首款支持衛(wèi)星通話(huà)的大眾智能手機(jī)，能撥打和接聽(tīng)衛(wèi)星電話(huà)，可自由編輯衛(wèi)星消息。而通過(guò)靈犀 AI算法與靈犀天線(xiàn)聯(lián)合，該系列產(chǎn)品還能在高鐵、地鐵、電梯、車(chē)庫(kù)等弱信號(hào)場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接。
華為 Mate 60系列一系列重大的創(chuàng)新與突破，給此前略顯“無(wú)聊”的手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)了久違的生氣。
自上市以來(lái)，Mate 60系列產(chǎn)品在各大渠道一直供不應(yīng)求。其中，在華為線(xiàn)上商城及線(xiàn)下門(mén)店等官方渠道，該產(chǎn)品一直處于斷貨和缺貨的狀態(tài)，搶購(gòu)接近2個(gè)月還沒(méi)買(mǎi)到產(chǎn)品的用戶(hù)比比皆是；而在運(yùn)營(yíng)商方面，中國(guó)移動(dòng)近日已宣布采購(gòu)華為Mate 60權(quán)益版等五款手機(jī)產(chǎn)品終端共計(jì)120萬(wàn)臺(tái)，而中國(guó)聯(lián)通及中國(guó)電信也在大力采購(gòu) Mate 60系列產(chǎn)品，以配合自身套餐產(chǎn)品的銷(xiāo)售。據(jù)供應(yīng)鏈人士透露，目前華為的Mate 60 Pro的訂單已達(dá)到1500萬(wàn)至1700萬(wàn)部，加上其他Mate 60系列產(chǎn)品，在手訂單數(shù)量可達(dá)2000萬(wàn)部，預(yù)計(jì)Mate 60系列的熱度將持續(xù)到春節(jié)。
看到市場(chǎng)的良好反饋后，華為在近日將2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)從3000 萬(wàn)臺(tái)大幅度上調(diào)至4000萬(wàn)。此外，公司還把2024年的出貨目標(biāo)定在了6000 萬(wàn)至 7000 萬(wàn)部，相比2023年提高近一倍。天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤表示，由于市場(chǎng)需求不斷超預(yù)期，華為Mate 60 Pro在2023年下半年出貨將能達(dá)到600萬(wàn)部。展望2024年，華為將推新款高端P系列與Mate系列，預(yù)估零部件采購(gòu)量為3000萬(wàn)–4000萬(wàn)部。目前，華為已經(jīng)向供應(yīng)鏈追加了足夠數(shù)量的訂單，以確保 2024 年全年能夠達(dá)到這一出貨數(shù)字。
王者歸來(lái)，華為終端業(yè)務(wù)迅速回血
華為是全球少有的能在手機(jī)、通信基站、服務(wù)器、安防、芯片多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行布局并且市場(chǎng)份額都穩(wěn)居前列的多元化龍頭企業(yè)。
手機(jī)業(yè)務(wù)方面，華為手機(jī)終端公司于2003年成立，主要產(chǎn)品線(xiàn)包含Mate 系列、P 系列、nova 系列、暢享系列等。2010 年，華為成立消費(fèi)者 BG，開(kāi)始打造高端旗艦手機(jī)。2013 年，初代 Mate 問(wèn)世，開(kāi)啟了Mate 系列手機(jī)十年迭代的歷程；2014年，華為推出Mate7點(diǎn)燃3000元高端市場(chǎng)，Mate系列走完從0-1的路；2015年，Mate8上市首月銷(xiāo)量即突破百萬(wàn)；2018年，Mate20融合后置“浴霸”三攝、反向充電、Al影像與全球首款7nm芯片等創(chuàng)新功能；2019年，Mate30奠定了華為在影像上的優(yōu)勢(shì)；2020 年 Mate40 憑借麒麟 9000 全球首款 5nm 5G SoC 芯片被譽(yù)為“史上最強(qiáng) Mate”；2022年，Mate50系列手機(jī)發(fā)布；2023年，Mate60系列搭載自研的麒麟芯片回歸，配合HarmonyOS4.0操作系統(tǒng)，引爆市場(chǎng)。
業(yè)內(nèi)周知，高端手機(jī)市場(chǎng)具有高毛利/凈利率、現(xiàn)金流好的特性，一直以來(lái)都是手機(jī)玩家的必爭(zhēng)之地。根據(jù) IDC 的數(shù)據(jù)，2015-2022年在全球650 美金以上高端機(jī)市場(chǎng)中，主要蘋(píng)果、三星和華為占據(jù)，其中蘋(píng)果和華為的份額之和在70%附近波動(dòng)。而在中國(guó) 650 美金以上高端機(jī)中，華為和蘋(píng)果的份額之和在 90%附近波動(dòng)，二者存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
中國(guó) 650 美金以上機(jī)型中蘋(píng)果和華為份額
受美國(guó)限制的影響，2019 年之后華為定位高端的Mate/p系列產(chǎn)品在近年來(lái)出貨量占比降幅較大，而隨著華為高端機(jī)份額下滑，蘋(píng)果在全球/中國(guó) 650 美金以上高端機(jī)中的出貨份額顯著提升。IDC表示，華為在未來(lái)兩年的目標(biāo)很高，預(yù)計(jì)他們將在中國(guó)市場(chǎng)需求的支持下向上發(fā)展，可能會(huì)從蘋(píng)果手中不斷奪取此前失去的中國(guó)高端手機(jī)市場(chǎng)份額。
那么，華為在全球消費(fèi)電子市場(chǎng)中和蘋(píng)果競(jìng)爭(zhēng)的底氣來(lái)自哪呢？答案就是其海思自研的SoC。放眼全球手機(jī)市場(chǎng)，目前手機(jī)玩家中具有自研SoC核心器件能力的也僅有蘋(píng)果、三星、華為三家而已，其他比如小米、OPPO、ViVO、榮耀、傳音等廠(chǎng)商基本上都是采用的高通或者聯(lián)發(fā)科的產(chǎn)品。從2013年開(kāi)始，華為就在自家的高端手機(jī)中搭載海思自研的麒麟系列SoC產(chǎn)品。正是由于華為長(zhǎng)期以來(lái)的高強(qiáng)度投入與自研，這才讓華為具備了區(qū)別于市場(chǎng)其他廠(chǎng)商的差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
不過(guò)，受美國(guó)制裁的影響，臺(tái)積電不能給海思代工最先進(jìn)的5G SoC芯片，這不僅讓海思手機(jī)SoC從2020年Q1最高 43.9%的市占率一度下跌到2022年Q3季度的幾乎為0，而且也讓華為手機(jī)的出貨量從2019年高峰的2.41億臺(tái)下跌到了2022年的2800萬(wàn)臺(tái)，全球市占率從2019年的17.60%（全球第二）下跌到了2022年的2%（others）。
手機(jī)業(yè)務(wù)的暴跌對(duì)華為造成了重大的影響。要知道作為華為收入、利潤(rùn)及現(xiàn)金流最好的一塊業(yè)務(wù)，在2020年，終端業(yè)務(wù)在整個(gè)華為的收入中占比高達(dá)66.96%，為華為貢獻(xiàn)的營(yíng)收金額高達(dá)4829.16億元。5G手機(jī)發(fā)展受限后，華為在隨后的2021年、2022年終端業(yè)務(wù)收入金額下降了接近2500億元，下降幅度也達(dá)到了50%左右；現(xiàn)金流方面，相關(guān)金額也從2019年的最高913.84億元下跌到了2022年的僅177.97億元，下跌幅度高達(dá)80.53%；而在凈利潤(rùn)方面，由于最賺錢(qián)的高端手機(jī)業(yè)務(wù)被限制，華為的凈利潤(rùn)從2020年的646億左右下降到了2022年的356億元，下降幅度達(dá)45%，利潤(rùn)接近腰斬。
華為手機(jī)年度出貨量變化情況
資料來(lái)源：IDC
盡管受到制裁，在收入連續(xù)4年下滑的艱難情況下，華為也一直沒(méi)有放棄海思，更沒(méi)有放棄終端業(yè)務(wù)。外部制裁的不斷升級(jí)，反而促使華為加大了布局自主產(chǎn)業(yè)鏈的決心。近年來(lái)，華為加大了在“卡脖子”領(lǐng)域的研發(fā)投入。從 2020 年至 2022 年，華為年度研發(fā)投入分別1,418.93億元，1,426.66億元和1,615億元，占當(dāng)年?duì)I收比重分別為15.92%、22.4%和 25.1%，2013—2022年華為累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò) 9773 億元，通過(guò)大力研發(fā)投入以構(gòu)筑企業(yè)的護(hù)城河。截至2022年底，華為員工總數(shù)約20.7萬(wàn)，研發(fā)員工約11.4萬(wàn)名，占總員工數(shù)量的55.4%，公司在全球共持有有效授權(quán)專(zhuān)利超過(guò) 12 萬(wàn)件，并憑借 7689 件 PCT 國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)量持續(xù)排名榜首。
持續(xù)的研發(fā)投入，讓華為的付出得到了回報(bào)。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全球智能手機(jī)出貨量2.7億部，同比下降15%。華為以650萬(wàn)部的出貨量實(shí)現(xiàn)同比增速14.3%，擠進(jìn)全球前十；2023 年第二季度，在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)需求偏弱的環(huán)境下，華為的中國(guó)手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)76.1%，排名已進(jìn)入了前五，國(guó)內(nèi)份額回到了 13%，追平小米。即使受到外部限制，華為仍憑借新款 P60 系列和可折疊屏 Mate X2 的 良好表現(xiàn)，在 600 美元以上高端市場(chǎng)占據(jù)國(guó)內(nèi)第二的位置。
2023年下半年，隨著Mate60 系列的發(fā)布，華為的市場(chǎng)份額正在節(jié)節(jié)走高。根據(jù) BCI 的周度數(shù)據(jù)，自 8 月 29 日 Mate60 系列上線(xiàn)之后第二周（9/4-9/10）華為手機(jī)銷(xiāo)售 79 萬(wàn)臺(tái)，上線(xiàn)后華為周度市場(chǎng)份額提升迅速，從第 34 周（8/21-8/27）的 10.3%提升至第 40 周（10.2-10.8）的 19.4%。統(tǒng)計(jì)顯示，第40周（2023 年 10 月 8 日）華為單周銷(xiāo)量達(dá)110.4萬(wàn)臺(tái)，是唯一超越百萬(wàn)臺(tái)的智能手機(jī)品牌，重回中國(guó)市場(chǎng)第一。
中國(guó)智能手機(jī)周度出貨份額變化
資料來(lái)源：BCI，2023年
華為高端手機(jī)的王者歸來(lái)，不僅帶動(dòng)了自身終端業(yè)務(wù)的回暖，也帶動(dòng)了整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇。據(jù)BCI的數(shù)據(jù)，自今年第32周（8/13）以來(lái)，中國(guó)安卓手機(jī)周度出貨量同比增速開(kāi)始轉(zhuǎn)正，截至W40已經(jīng)連續(xù)八周呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)，這或許意味著長(zhǎng)達(dá)兩年半漫長(zhǎng)的智能機(jī)調(diào)整期已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。
半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程提速
近年來(lái)，雖然手機(jī)市場(chǎng)重大創(chuàng)新較小，但這不妨礙整體行業(yè)的平均售價(jià)在不斷增長(zhǎng)。
根據(jù)業(yè)內(nèi)的跟蹤數(shù)據(jù)，在2019年華為手機(jī)的均價(jià)為3037元，而到2023年這一價(jià)格已經(jīng)上漲到4750元左右，上漲幅度超過(guò)50%。而在出貨量方面，根據(jù)華為的出貨量目標(biāo)，在2023年預(yù)計(jì)出貨量為4000萬(wàn)臺(tái)，2024年的出貨量預(yù)計(jì)為7000萬(wàn)臺(tái)，雖然這個(gè)出貨量離華為最高2.41億臺(tái)的年出貨量還有較大差距，但由于價(jià)格的上漲，這也能讓華為在2024年在手機(jī)業(yè)務(wù)的營(yíng)收上能夠收回較大的失地。而根據(jù)華為手機(jī)國(guó)產(chǎn)零部件占比90%以及半導(dǎo)體器件占比50%的比例計(jì)算，預(yù)計(jì)在2024年將會(huì)給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠(chǎng)商帶來(lái)1500億元左右的收入。
眾所周知，一部智能手機(jī)中包含零部件眾多，其中SoC、存儲(chǔ)、攝像頭模組、電池和屏幕為BOM中成本占比最高的5個(gè)零部件。根據(jù)Tech Insights的拆機(jī)報(bào)告，華為Mate60系列除了存儲(chǔ)使用SK海力士以及少數(shù)攝像頭使用索尼外，基本上其他零部件都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。
華為Mate系列器件供應(yīng)商變化情況
資料來(lái)源: Tech Insights
具體來(lái)看，SoC為海思麒麟9000s，采用7nm工藝制程；屏幕采用京東方、維信諾的OLED屏幕，CIS采用的是豪威科技及索尼的器件，而電池則以欣旺達(dá)及德賽電池為主。此外，公司的星閃采用的是創(chuàng)耀科技的器件，而衛(wèi)星通信則以華力創(chuàng)通芯片為主；其他芯片則以韋爾股份、美芯晟、南芯科技等廠(chǎng)商為主。
華為手機(jī)拆機(jī)情況
資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)
值得注意的是，本次華為Mate 60 Pro系列手機(jī)內(nèi)部器件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度的國(guó)產(chǎn)化，說(shuō)明我國(guó)半導(dǎo)體已在核心關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得重大的突破。另一方面，華為手機(jī)產(chǎn)品的持續(xù)熱銷(xiāo)，又有望反哺我國(guó)半導(dǎo)體EDA工具、設(shè)計(jì)、設(shè)備、制造、封測(cè)等核心行業(yè)的發(fā)展。
在EDA領(lǐng)域，目前華為已經(jīng)與國(guó)內(nèi) EDA 企業(yè)共同完成了 14nm 以上工藝的國(guó)產(chǎn)化。在EDA工具國(guó)產(chǎn)化加速的背景下，未來(lái)國(guó)內(nèi)華大九天、概倫電子、廣立微、鴻芯微納、芯華章等企業(yè)有望迎來(lái)較好的發(fā)展機(jī)遇；在材料領(lǐng)域，目前我國(guó)也已經(jīng)在光掩模、濕化學(xué)品、拋光液、封裝基板、鍵合絲等材料上國(guó)產(chǎn)率已經(jīng)超過(guò)20%；在設(shè)備領(lǐng)域，先進(jìn)產(chǎn)品的制造離不開(kāi)先進(jìn)設(shè)備，國(guó)內(nèi)目前除了光刻機(jī)、量測(cè)檢測(cè)設(shè)備、離子注入和涂膠顯影設(shè)備等國(guó)產(chǎn)化率在10%以下外，其他設(shè)備領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)取得快速的突破，并且涌現(xiàn)出了上海微電子、中微公司、北方華創(chuàng)、中科飛測(cè)、盛美上海等一批具有核心技術(shù)的設(shè)備企業(yè)。
在晶圓代工領(lǐng)域，華為海思的芯片主要由中芯國(guó)際制造，達(dá)中芯國(guó)際收入比例約20%左右。此次華為Mate 60系列在麒麟9000S芯片制程上的突破，意味著突破，意味著以中芯國(guó)際為代表的國(guó)內(nèi)晶圓大廠(chǎng)已經(jīng)在工藝制程技術(shù)上取得了重大的進(jìn)展；而在封測(cè)領(lǐng)域，長(zhǎng)電科技是華為海思的主要芯片封測(cè)廠(chǎng)商，公司基于XDFOI Chiplet 高密度多維異構(gòu)集成系列工藝的產(chǎn)品已按計(jì)劃進(jìn)入穩(wěn)定量產(chǎn)階段，并已實(shí)現(xiàn)國(guó)際客戶(hù)4nm 多芯片系統(tǒng)集成封裝產(chǎn)品的出貨。
華為高端手機(jī)的王者歸來(lái)，一方面將持續(xù)沖擊國(guó)內(nèi)高端智能手機(jī)的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局，改變蘋(píng)果一家獨(dú)大的情況；另一方面，華為手機(jī)的熱銷(xiāo)，在讓自身終端業(yè)務(wù)不斷回血的同時(shí)，也有望帶動(dòng)整個(gè)國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇。
從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前供應(yīng)鏈上游已出現(xiàn)華力創(chuàng)通等華為供應(yīng)商訂單不斷翻倍的情況（從9月5日的2.1億元增加到10月23日的4.95億元）。相信在隨后的年報(bào)披露中，會(huì)有更多的華為產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)會(huì)受益于華為的回歸。
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