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國巨闖天關(guān)獲利當(dāng)后盾

關(guān)鍵字:國巨 被動件 發(fā)布時間:2018-05-17

股后國巨的股價能否跨越千元進(jìn)而站穩(wěn),成為臺股熱議焦點,目前看法雖然呈現(xiàn)五五波,不過驅(qū)動股價的基本面因素卻相對有利。

券商調(diào)高國巨今年EPS估值,除了4月令人驚艷的獲利表現(xiàn)之外,今年接棒上漲的電阻是主因,國巨目前電阻月產(chǎn)能約1,000億顆,為全球第一大電阻供應(yīng)商,市占率約34%,議價能力絕對高于MLCC,價格調(diào)漲的受惠程度也將更甚于電容。

國巨在MLCC雖非龍頭,市占率次于村田的31%、三星電機(jī)的19%,但是去年卻由國巨率先喊漲,直到今年村田、三星電機(jī)才因應(yīng)涌入的訂單量,啟動以價制量手段,加上漲價的對象從渠道商轉(zhuǎn)向EMS廠,EMS廠才是最大的產(chǎn)能出?,漲價的乘數(shù)效應(yīng)到今年盡數(shù)展現(xiàn),在電阻、電感、鋁電中,電阻最具有復(fù)制MLCC漲價效應(yīng)的明星相。



今年第1季臺系MLCC廠合計獲利60.64億元,單國巨一家就賺了42.58億元,等于有70%的獲利落入國巨口袋,國巨在MLCC的市占率約13%,相比于市占率34%的電阻,在芯片電阻掌握更高的話語權(quán)。

被動元件這一波需求,打破過去缺貨6個月~1年的慣例,誤判情勢的采購不在少數(shù),尤其多數(shù)的被動元件廠長期赤字、長期不擴(kuò)產(chǎn),這一波需求沒有殺手級應(yīng)用,卻遍地開花,除了車用的需求激增之外,5G應(yīng)用掀起的換機(jī)潮、基地臺基礎(chǔ)建設(shè),會是下一波啃食產(chǎn)能的新應(yīng)用,而且依照日商的預(yù)估,接軌2019、2020年需求的機(jī)率不低,倘若未來2年需求大于供給是基本輪廓,過去十多年只以殺價為核心的采購策略,有必要重新調(diào)整。

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